有限会社ライフプランニングサポート

地元のベテランのファイナンシャルプランナーとして大阪市で担当した案件を詳しく解説

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スタッフのつぶやき

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弊社(ホロスプランニング大阪オフィス)が入るビルは阪神電鉄本社と向き合っています。オフィスを出てすぐにある阪神野田駅では、甲子園が来年で100周年を迎える記念事業の一環として、「ドカベン」「巨…

京都まで日帰りできる恵まれた環境にありながら、仕事で行くばかりでもったいないことをしています。俵屋宗達の風神雷神図を無性に見たくなっていたところ、京都での所用が早く終わり、建仁寺まで足を延…

黄砂

2023/04/15

今年はせっかくの桜の季節もすっきりとした青空に恵まれることが少なかった気がします。ちょうど3月から5月にかけて黄砂が飛来してくるのですが、その影響が年々大きくなってきています。主に中国の黄土…

節目の4月

2023/03/30

ちょうど30年前の4月にこの業界に転職した私にとって、今年は一つの節目の年になります。「営業とは、アグレッシブに話して顧客の心を鷲掴みにするもの」とイメージしていた学生時代。話すのが得意ではな…

中山観音

2023/03/12

阪急宝塚線の中山観音駅の北側に中山寺があります。近郊にお住まいなら、そこで腹帯を授かって安産祈願をされた方も多いと思います。豊臣秀吉はここで祈願して秀頼を授かり、秀頼は戦火で荒廃した伽藍の…

下戸

2023/02/25

1300年前に制定された「大宝律令」では、成年男子の数や資産によって階級が定められていたそうです。上から「大戸」「上戸」「中戸」「下戸」で、戸は課税単位を表します。上流階級は納める税金も多く、…

人は年を取ると見た目の変化だけでなく声も変わってきます。電話でしか知らない相手でもおおよその年代の見当はつくものです。また、高齢になると声帯がせて皴のような影ができて声枯れになるようです。…

寒波

2023/01/28

今年は雪が少ないと思っていたら、いきなり十年に一度の最強寒波がやってきて、関西ではJRが終日運行停止になるなど大混乱に陥りました。大阪市内はさほどではなかったのですが、標高の高い我が家の周…

明けましておめでとうございます。日銀が昨年末に金融政策を変更し金利が正常化に動き出し、家計にはプラスに働きます。「寅千里を走り、卯は跳ねる」という格言の如く、今年は少しでも景気を表すグラフ…

メーカー勤務でマリンスポーツに携わり有意義なサラリーマン生活を送っていながら一転、金融業界という荒波に漕ぎ出してから三十年の節目を来年迎えようとしております。前職で得た交友関係に大いに助け…

事業承継とは、自社株や土地などの資産だけでなく、経営理念・ノウハウといった無形の情報財産も併せて後継者へ継承します。事業承継は個人の相続とは違い、事業を運営する会社には多くの従業員が関係していますので、より一層引き継ぎに細心の注意を払って手続きを進めるべきです。後継者に会社の実態を正確に伝えるためにも、事業承継計画を立てる前に、経営リスクや資源などに関する会社の現状を入念に把握する必要があります。担当スタッフはそうした重責をしっかり自覚して、真摯に案件に対応しています。
記事内では担当スタッフの日々の業務の様子をお伝えするべく、これまでに担当した主な案件をピックアップして詳しくレポートしています。具体的なお客様とのやり取りやミーティングの様子なども交えて語り、サポートサービスの概要を深くご理解いただけるように解説しています。

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